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    寶應城控集團境外發行債券全球協調人遴選公告

    發布日期:2021-07-02 15:20:00   來源 : 城控集團    作者 :城控集團    瀏覽量 :1401
    城控集團 城控集團 發布日期:2021-07-02 15:20:00  
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    寶應城控集團

    境外發行債券全球協調人遴選公告

    為提升企業風險防范能力、優化債務結構、降低融資成本和提升企業國際形象,寶應城控集團所屬企業擬于2021年發行境外債券。根據《揚州市國有及國有控股企業發行境外債券融資管理辦法(試行)》(揚府辦發〔2016〕119號),現采用公開遴選方式確定本次境外債券的全球協調人。

    一、本期發債概況

    1、項目名稱:寶應城控集團所屬企業發行境外債券全球協調人遴選;

    2、項目主體:寶應縣城市建設投資發展有限公司(AA評級)

    2、債券品種:美元債券;

    3、發行規模:不超過1億美元;

    4、發行期限:不超過1年期。

    二、投標人資質要求

    1、有獨立承擔民事責任的能力;

    2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;

    3、具有履行合同所必須的人員和專業技術能力;

    4、具有擔任境外債券全球協調人相應執業資格的金融機構;

    5、參加本次遴選活動前三年內,在債券發行中沒有重大違規違法記錄;

    6、熟悉債券申報發行程序、具備債券承銷能力;擁有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員;擬派項目負責人需具有發行債券成功案例的經驗,并具備會計、法律相關業務知識;

    7、投標人須提供(自2019年6月30日至2021年6月30日,時間以債券發行文件為準)作為全球協調人(含聯席全球協調人)成功發行中國國內區縣級國有控股公司境外美元債券的證明文件(提供債券發行文件復印件);

    8、本項目不接受聯合體投標。

    三、投標文件內容

    投標文件應包括(但不限于)以下內容:

    1、投標機構概況(凈資產規模、是否上市、國際評級等)

    2、投標人債券承銷業績

    (1)2019年6月30日-2021年6月30日,作為全球協調人(含聯席全球協調人)成功發行中國國內區縣級國有控股公司境外美元債券的只數、累計金額;

    (2)2019年6月30日-2021年6月30日,作為全球協調人(含聯席全球協調人)成功發行江蘇省范圍內國有及國有控股公司境外美元債券的只數、累計金額;

    (3)提供在江蘇省內完成的美元債承銷的一例典型案例。

    3、本期債券發行服務措施

    從本期債券的方案設計、申報過程中的時間安排、應對匯率風險方案、全球路演安排、債券存續期資金管理、發行利率預估、境外銷售網絡覆蓋情況等方面進行論述。

    4、承銷費用報價(包含承銷服務費、律師事務所費用、會計師事務所費用、評級機構費用)

    本次債券承銷費率(不接受浮動報價)。

    5、專業團隊及服務能力

    投標人專業團隊的人員組成、服務經驗以及對接相關主管部門、監管部門及各中介機構的溝通能力,包括近三年來從事類似項目的工作實績及經驗簡介,本次債券項目團隊負責人聯系方式。

    6、內容與格式要求

    為提高本次招標效率,投標人應注意:

    (1)投標文件應根據本公告按順序填寫內容并裝訂成冊,投標文件應有目錄及頁碼,以便評委檢索;

    (2)投標文件內容應簡潔易懂,切合要點;

    (3)投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效,不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的,將取消投標人的本次遴選資格。

    四、評審機制

    為保證評審工作的公開、公平、公正,由組建評審專家組對投標文件進行評估,對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分,并在履行相關程序后,最終確定本次美元債券全球協調人的中標機構。本次遴選評審會不設現場述標環節。

    五、投標文件及遞交時間

    投標文件一式六份(正本一份,副本五份),且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后,面交或郵寄給招標聯絡人,不得通過電郵或其他方式遞交,文件遞交的截止時間為北京時間2021年7月10日17時,逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

    六、保密義務

    未經遴選人同意或授權,投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。

    七、注意事項

    1、此次投標無需繳納任何費用。

    2、投標人因參與投標所發生的所有費用,由投標人自理。

    3、本次債券發行涉及的其他中介機構,包括但不限于律師事務所、信用評級機構等,均由最終中標人統一協調、選聘并支付相關費用,我公司根據相關規定最終確定。

    八、遴選工作聯絡方式

    聯絡人:丁磊 

    聯系電話:0514-8826 5105

    郵寄地址:江蘇省揚州市寶應縣泰山西路2號



    附件下載:

    寶應城控-境外發行債券投標附件.docx
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    債券
    文件
    投標人
    電話:0514-88869699 傳真:0514-88601288
    主辦單位(版權所有):江蘇省寶應城市發展控股有限公司
    地址:江蘇省揚州市寶應縣泰山西路2號
    維護單位:揚州國聯系統集成工程有限公司
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    控股公司:
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