寶應城控集團境外發行債券全球協調人遴選公告

寶應城控集團

境外發行債券全球協調人遴選公告

為提升企業風險防范能力、優化債務結構、降低融資成本和提升企業國際形象，寶應城控集團所屬企業擬于2021年發行境外債券。根據《揚州市國有及國有控股企業發行境外債券融資管理辦法（試行）》（揚府辦發〔2016〕119號），現采用公開遴選方式確定本次境外債券的全球協調人。

一、本期發債概況

1、項目名稱：寶應城控集團所屬企業發行境外債券全球協調人遴選；

2、項目主體：寶應縣城市建設投資發展有限公司（AA評級）

2、債券品種：美元債券；

3、發行規模：不超過1億美元；

4、發行期限：不超過1年期。

二、投標人資質要求

1、有獨立承擔民事責任的能力；

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3、具有履行合同所必須的人員和專業技術能力；

4、具有擔任境外債券全球協調人相應執業資格的金融機構；

5、參加本次遴選活動前三年內，在債券發行中沒有重大違規違法記錄；

6、熟悉債券申報發行程序、具備債券承銷能力；擁有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員；擬派項目負責人需具有發行債券成功案例的經驗，并具備會計、法律相關業務知識；

7、投標人須提供（自2019年6月30日至2021年6月30日，時間以債券發行文件為準）作為全球協調人（含聯席全球協調人）成功發行中國國內區縣級國有控股公司境外美元債券的證明文件（提供債券發行文件復印件）；

8、本項目不接受聯合體投標。

三、投標文件內容

投標文件應包括（但不限于）以下內容：

1、投標機構概況（凈資產規模、是否上市、國際評級等）

2、投標人債券承銷業績

（1）2019年6月30日-2021年6月30日，作為全球協調人（含聯席全球協調人）成功發行中國國內區縣級國有控股公司境外美元債券的只數、累計金額；

（2）2019年6月30日-2021年6月30日，作為全球協調人（含聯席全球協調人）成功發行江蘇省范圍內國有及國有控股公司境外美元債券的只數、累計金額；

（3）提供在江蘇省內完成的美元債承銷的一例典型案例。

3、本期債券發行服務措施

從本期債券的方案設計、申報過程中的時間安排、應對匯率風險方案、全球路演安排、債券存續期資金管理、發行利率預估、境外銷售網絡覆蓋情況等方面進行論述。

4、承銷費用報價（包含承銷服務費、律師事務所費用、會計師事務所費用、評級機構費用）

本次債券承銷費率（不接受浮動報價）。

5、專業團隊及服務能力

投標人專業團隊的人員組成、服務經驗以及對接相關主管部門、監管部門及各中介機構的溝通能力，包括近三年來從事類似項目的工作實績及經驗簡介，本次債券項目團隊負責人聯系方式。

6、內容與格式要求

為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）投標文件應根據本公告按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；

（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；

（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

四、評審機制

為保證評審工作的公開、公平、公正，由組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次美元債券全球協調人的中標機構。本次遴選評審會不設現場述標環節。

五、投標文件及遞交時間

投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2021年7月10日17時，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

六、保密義務

未經遴選人同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。

七、注意事項

1、此次投標無需繳納任何費用。

2、投標人因參與投標所發生的所有費用，由投標人自理。

3、本次債券發行涉及的其他中介機構，包括但不限于律師事務所、信用評級機構等，均由最終中標人統一協調、選聘并支付相關費用，我公司根據相關規定最終確定。

八、遴選工作聯絡方式

聯絡人：丁磊 

聯系電話：0514-8826 5105

郵寄地址：江蘇省揚州市寶應縣泰山西路2號